Jeu de plate-forme, de tir et d'action dont le héros est un soldat futuriste envoyé pour éliminer une entreprise militaire hostile qui réalise des recherches sur un armement illégal.
Jouez avec Waluigi, une sorte de Mario déjanté et diabolique qui se retrouve dans un monde rempli de créatures qu'il devra passer à travers tous les niveaux.
Jeu de plate-forme ressemblant très fortement à Mario Bros, mais avec cette fois une fille nommée Giana. 7 mondes sont à explorer avec différents bonus et rubis à ramasser.
Le célèbre plombier se retrouve dans un jeu mixant plate-forme et "Beat Em Up" où il devra combattre ses habituels ennemis tortues, champignons et autres boulets de canon...